Fulcrum Alternative Beta +
Fulcrum Alternative Beta Plus est un fonds UCITS III conforme aux normes européennes dont l'objectif est d'offrir à ses investisseurs une composante de diversification grâce à des performances peu corrélées avec les actions, obligations et matières premières. La structure du fonds vise d'une part à capturer de manière passive les performances des marchés (« bêtas ») actions, obligataires, de devises et de taux, et, d'autre part, à ajouter de la valeur (« alpha ») via des stratégies actives de trading.
Le fonds vise à surperformer l'univers hedge funds global à risque comparable et à produire une appréciation en capital à long terme avec une volatilité cible basse (6 à 8%). Le fonds utilise plusieurs techniques de gestion du risque afin de fournir des performances annuelles plus régulières que les classes d'actifs traditionnelles dans un fonds à faibles coûts, liquide, transparent et réglementé.
Le fonds investit sur la plupart des marchés mondiaux liquides de cash, devises, actions, matières premières et taux.
Fulcrum Alternative Beta + Daily Fund (lancé le 4 mars 2009) est un sous-fonds à valorisation quotidienne de la SICAV Fulcrum UCITS III. Sa stratégie est identique à celle du Fulcrum Alternative Beta Plus Fund lancé le 1er novembre 2007 mais sa liquidité est quotidienne au lieu de deux fois par mois.